MILAN (Reuters) - La branche italienne du Crédit Agricole est assurée d'atteindre son objectif de détenir au moins deux tiers du capital de Creval dans le cadre de son offre sur la banque italienne, a-t-on appris vendredi d'une source au fait du dossier. Le taux d'acceptation de l'offre de Crédit Agricole Italia (CAI), qui s'établissait à un peu plus de 48% jeudi, dépasse désormais 66,7%, selon cette source. Cette offre de rachat de 855 millions d'euros, qui devait se clôturer ce mercredi, avait été étendue jusqu'à ce vendredi.

par Andrea Mandala et Valentina Za MILAN (Reuters) - La branche italienne du Crédit Agricole s'est assuré le soutien d'une majorité d'actionnaires de Creval à son offre sur la banque italienne, sa proposition d'offrir le prix maximal par action quel que soit son niveau de détention de capital à terme ayant convaincu des investisseurs jusqu'ici réfractaires. La semaine dernière, Crédit Agricole Italia (CAI) a amélioré son offre sur Creval, en portant son prix à 12,20 euros contre 10,5 euros proposés en novembre dernier. CAI avait précisé que le prix pourrait être porté à 12,50 euros s'il détenait plus de 90% de Creval à l'issue de l'offre qui devait se terminer ce mercredi.

(Reuters) - Le conseil d'administration de Creval a déclaré lundi que l'offre améliorée de Crédit Agricole ne reflétait toujours pas la valeur de la banque italienne. Crédit Agricole Italia a annoncé mercredi dernier qu'il relevait son offre d'achat sur Creval, à 12,20 euros par action, contre 10,50 euros auparavant. (version française Bertrand Boucey)

MILAN (Reuters) - L'administrateur délégué de Crédit Agricole Italia, Giampiero Maioli, déclare jeudi dans La Repubblica qu'il n'a pas l'intention de relever son offre sur Credito Valtellinese (Creval), qu'il juge suffisante et ajoute qu'il pourrait y renoncer si les actionnaires de la banque italienne ne suivent pas. Nous continuons de la considérer comme une offre adéquate pour toutes les parties prenantes de Creval, pas seulement ses actionnaires, et nous n'avons donc pas l'intention d'en réviser le prix, dit-il. Maioli se dit confiant quant à la capacité d'engager cette OPA d'ici la fin mars.

MILAN (Reuters) - Hosking Partners, un des cinq principaux actionnaires minoritaires de Credito Valtellinese (Creval), a estimé lundi que l'OPA lancée par la filiale italienne du Crédit agricole était en deçà de la valeur juste de l'établissement bancaire italien. Le fonds d'investissement, qui détient 4,72% de Creval, juge en outre que Crédit agricole se réserve toutes les synergies substantielles liées à cette opération et salue dans une lettre adressée le 11 décembre à la direction de la banque italienne le refus qu'elle opposé à ce qu'il considère comme une approche opportuniste. Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole a lancé le 23 novembre dernier une offre publique d'achat sur la banque italienne à 10,50 euros par action, soit un investissement total de 737 millions d'euros.

MILAN (Reuters) - L'offre de la branche italienne de Crédit Agricole pour mettre la main sur Credito Valtellinese (Creval) est juste et il n'y aurait aucune raison de la modifier, a déclaré lundi l'administrateur délégué de Crédit Agricole Italia, Giampiero Maioli, à la presse italienne. Crédit Agricole Italia a lancé lundi dernier une offre publique d'achat de 10,50 euros par action pour l'acquisition de la banque italienne, soit un investissement total de 737 millions d'euros que Creval considère trop faible. Giampiero Maioli a déclaré au supplément hebdomadaire L'Economia du Corriere della Sera que l'offre de Crédit Agricole prenait pleinement en compte le redressement de Creval et offrait l'une des primes les plus élevées du secteur.

par Pamela Barbaglia et Valentina Za LONDRES/MILAN (Reuters) - Credito Valtellinese (Creval) s'apprête à batailler en vue d'un relèvement de l'offre de 737 millions d'euros lancée par la filiale de Crédit agricole, qui est considérée par la banque italienne comme trop basse, a appris Reuters de deux sources au fait du dossier. La banque lombarde devrait mandater Bank of America, Mediobanca et le cabinet d'avocats RCCD pour préparer sa stratégie de défense, après le feu vert obtenu mercredi par son administrateur délégué Luigi Lovaglio auprès du conseil d'administration pour s'adjoindre des services de conseillers, ont ajouté les sources. Ces mandats seront officialisés lors d'une réunion du conseil d'administration prévue le 3 décembre.

MILAN (Reuters) - La banque italienne Creval a annoncé le recrutement de conseillers pour aider son conseil d'administration face à l'OPA inattendue et sans accord préalable lancée par la banque française Crédit Agricole. Dans un communiqué diffusé tard mercredi soir, la banque italienne précise que des conseillers financiers et juridiques vont venir renforcer le conseil d'administration. Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole, a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese.