EXCLUSIF - Le groupe de distribution de bazar discount, en délicatesse avec ses banques et créanciers depuis plusieurs semaines, va pouvoir se concentrer sur son plan stratégique, résumé dans un récent courrier interne du PDG. Gifi vient en effet de signer un accord de principe de restructuration financière de la dette de l'entreprise.

Les créanciers et les actionnaires du groupe de distribution en grande difficulté Casino, appelés à se prononcer sur le plan de sauvegarde négocié ces derniers mois, l'ont sans surprise largement avalisé, selon un communiqué de Casino vendredi matin. Le groupe qui fin 2022 comptait encore 200.000 salariés dans le monde dont 50.000 en France sous diverses enseignes (Casino, Monoprix, Franprix ou CDiscount), a évoqué un très large soutien des actionnaires et des créanciers sur les projets de plans de sauvegarde accélérée du groupe. Les actionnaires de Casino par exemple ont avalisé le projet à 98,87%.

PARIS (Reuters) - Les actionnaires et créanciers de Casino ont donné leur feu vert au plan de sauvegarde du groupe de distribution lourdement endetté, annonce un communiqué vendredi. Ce projet de restructuration financière prévoit la reprise du groupe par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. En grandes difficultés financières, Casino est actuellement en procédure de sauvegarde accélérée, censée durée jusqu'au 25 février, afin de mettre en oeuvre l'accord de lock-up scellé en octobre dernier avec ses principaux créanciers.

Les actionnaires et les créanciers de Casino sont appelés à voter ce jeudi 11 janvier dans le cadre du plan de restructuration du groupe. Mais que va-t-il vraiment changer pour eux ? C'est ce que décrypte un rapport indépendant du cabinet Sorgem.

PARIS (Reuters) - Casino a annoncé jeudi avoir signé un accord de lock-up sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, afin d'éviter la faillite. Le groupe confirme ainsi l'accord de principe conclu fin juillet avec EP Global Commerce et Fimalac - les sociétés respectives de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière - ainsi qu'avec Attestor et des créanciers détenant plus des deux tiers du Term Loan B en vue du renforcement des fonds propres et de la restructuration de sa dette. L'accord de restructuration financière prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du Groupe de 6,1 milliards d'euros, indique Casino dans un communiqué.

SYDNEY (Reuters) - Un groupe important de créanciers offshore de China Evergrande Group prévoit de se joindre à une requête de liquidation judiciaire déposée contre le promoteur s'il ne soumet pas un nouveau plan de restructuration de sa dette d'ici le mois prochain, ont déclaré deux sources proches du dossier. Le groupe de créanciers détient une grande partie des obligations offshore d'Evergrande, ce qui donnera plus de poids à la requête de liquidation déposée contre le promoteur par un investisseur auprès d'un tribunal de Hong Kong si ce groupe décide de se joindre la demande. La mise en place du plan de restructuration de la dette offshore d'Evergrande, dévoilé en mars, est incertaine depuis que le promoteur a déclaré dimanche ne pas être en mesure d'émettre de nouvelles obligations en raison d'une enquête réglementaire en cours en Chine.

Le distributeur français Casino a annoncé lundi être parvenu à un accord de principe avec un nouveau groupe de créanciers qui n'étaient pas concernés par le premier accord annoncé en juillet portant sur la restructuration de sa dette colossale, qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros fin 2022. Dans son communiqué, le groupe a par ailleurs annoncé avoir demandé au tribunal de commerce de Paris la prolongation jusqu'au 25 octobre de la période de conciliation portant sur la restructuration de sa dette. Cette période de conciliation s'était ouverte le 2 juin.

Country Garden, l'un des plus gros promoteurs immobiliers de Chine à l'endettement astronomique, négocie vendredi avec ses créanciers le rééchelonnement de ses remboursements pour éviter un défaut, qui aurait des conséquences catastrophiques pour la deuxième économie mondiale. Le groupe, qui a longtemps été réputé solide financièrement, a été incapable au début du mois de rembourser deux intérêts sur des emprunts, au moment où le secteur immobilier connaît une crise sans précédent en Chine. Country Garden risque formellement un défaut de paiement s'il ne paie pas, passé un délai de grâce de 30 jours qui expire début septembre.

PARIS (Reuters) - Casino a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe attendu de longue date avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette, une étape cruciale pour l'avenir du distributeur stéphanois en grande difficultés financières. Cette restructuration devrait conduire à la perte de contrôle de Rallye, la maison-mère, et de celle de son dirigeant Jean-Charles Naouri, après 30 ans de main-mise sur le groupe. Elle ouvre par ailleurs la voie à un accord sur l'offre d'apport en fonds propres portée par les hommes d'affaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, respectivement deuxième et troisième actionnaires de Casino.

A la tête d'une dette de 6,1 milliards d'euros, les créanciers du groupe Casino ont accepté le plan de reprise proposé par le trio Kretinsky, Ladreit de Lacharrière et Attestor. Une large part des créances seront transformées en actions, d'où l'énorme dilution à venir pour les actionnaires actuels. Le closing n'interviendra pas avant le premier trimestre 2024, et l'action du distributeur continue, elle, de s'effondrer en Bourse.

Le distributeur a annoncé de très mauvais résultats semestriels. Il est dans l'attente de l'aval de ses créanciers pour pouvoir poursuivre son exploitation. Leur décision est attendue dans la journée. Dans cette attente, le titre a été suspendu de cotations. Le plan de reprise de Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière et Attestor risque d'être plus coûteux que prévu.

Le plan de restructuration du gestionnaire d'Ehpad, fragilisé par le scandale qui a suivi la sortie du livre Les Fossoyeurs, a été validé par le tribunal de commerce de Nanterre lundi. Mais il reste contesté par de petits actionnaires et créanciers non-sécurisés.

Rallye, la maison mère de Casino, contrôlée par l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, a signé un accord avec certains de ses créanciers, qui renoncent à exercer leurs droits mais pourront s'approprier une partie du capital du groupe lourdement endetté. L'accord concerne notamment le milliardaire Marc Ladreit de La Charrière.

par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - Les créanciers de Casino ont été reçus jeudi matin au ministère des Finances pour une réunion, la première du genre, consacrée à la situation financière du groupe de distribution, qui a entamé des négociations sur la restructuration de sa dette à la fin du mois dernier, a-t-on appris auprès de deux sources. La direction de Casino était également représentée à cette réunion chapeautée par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), organisme public chargé de venir en aide aux entreprises en difficulté. L'endettement consolidé net de Casino atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre.

PARIS (Reuters) - Le groupe Casino a annoncé vendredi l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers afin de résoudre ses difficultés financières, alors même que le distributeur fait l'objet de plusieurs projets de rapprochement. Casino, dirigé et contrôlé par l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, a indiqué que le tribunal de commerce a décidé d'ouvrir le 25 mai une procédure de conciliation au bénéfice de la société Casino Guichard Perrachon et de certaines de ses filiales, pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois, et a désigné Thévenot Partners et BTSG en qualité de conciliateurs. L'endettement consolidé net du groupe atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre.

PARIS (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, pour poursuivre les discussions avec leurs créanciers, ont annoncé lundi ces actionnaires du groupe de distribution Casino dans un communiqué commun. A date, les discussions avec les porteurs de dettes de Rallye sécurisées par des titres de Casino placés en fiducie-sûreté n'ont pas encore abouti. Dans ces conditions, les sociétés ont décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de bénéficier d'un cadre juridique plus protecteur pour poursuivre les discussions avec leurs créanciers, est-il écrit dans ce communiqué.

(Reuters) - Casino a annoncé mardi prolonger jusqu'au 23 mai à 17h00 la période de consultation de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires. Dans un communiqué, le groupe français a déclaré que la décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation restait soumise à l'approbation de son conseil d'administration. Une telle procédure, a ajouté Casino, a pour finalité d'encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet Teract et la proposition de EP Global Commerce, véhicule d'acquisition de l'investisseur tchèque Daniel K'etínský.

PARIS (Reuters) - Orpea a annoncé lundi la reprise des discussions avec un groupe d'investisseurs mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et des créanciers détenant environ 50% de sa dette non sécurisée, d'un montant de 3,8 milliards d'euros. Le gestionnaire de maisons de retraite a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions et de l'ensemble de ses titres obligataires dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. (Rédigé par Bertrand Boucey)

Alors que les négociations avec la Caisse des dépôts ont capoté dans la nuit de mercredi à jeudi, les créanciers bancaires du gestionnaire d'Ehpad, qui détiennent 5,5 milliards d'euros de dette, doivent se réunir vendredi.

Selon un document judiciaire consulté dimanche par l'AFP, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies en faillite FTX doit environ 3,1 milliards de dollars à ses cinquante plus gros créanciers. Les sommes dues à ces créanciers, dont les noms ne sont pas dévoilés, vont de 21 à 226 millions de dollars.

SHANGHAI (Reuters) - Les créanciers du conglomérat chinois HNA ont approuvé un plan de restructuration de la société placée en dépôt de bilan en février dernier, montre un document judiciaire posté samedi par le groupe sur l'application WeChat. Un tribunal de l'île de Hainan dans le sud de la Chine, où HNA a son siège, a déclaré que le vote s'était déroulé conformément aux dispositions de la législation sur les faillites. HNA, groupe aux activités multiples formé autour de la compagnie aérienne Hainan Airlines, croule sous les dettes accumulées pendant des années de frénésie d'acquisitions en Chine et à l'étranger, qui l'ont conduit à investir plus de 40 milliards d'euros au total et en ont fait un temps l'un des principaux actionnaires de Deutsche Bank comme du géant hôtelier Hilton.

SINGAPOUR/HONG KONG (Reuters) - Certains des détenteurs d'obligations offshore de China Evergrande Group n'avaient pas reçu le paiement des intérêts d'un emprunt obligataire à la date-limite de jeudi heure américaine, selon deux sources proches du dossier, alimentant les inquiétudes sur une éventuelle faillite du géant chinois de la promotion immobilière. Evergrande n'a publié aucune information sur le paiement des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser jeudi. Le groupe a 30 jours pour régulariser cette situation, sans quoi il fera défaut.

PARIS (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi un accord avec ses principaux créanciers et avoir sollicité auprès du tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Dans le cadre de cet accord, un désendettement représentant 1,8 milliard d'euros est prévu, indique le groupe. L'accord prévoit une augmentation de capital de 300 millions d'euros ouverte aux actionnaires et garantie en totalité par certains créanciers.

Les professionnels de la montagne sont à la peine, sans remontées mécaniques. Pierre et Vacances a demandé l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation.

PARIS (Reuters) - Europcar, fragilisé par l'effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé lundi la conclusion d'un avenant à l'accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et entraînant son passage sous le contrôle de ses créanciers. Europcar, qui s'attend à de lourdes pertes cette année en dépit d'un plan massif de réduction de ses coûts, a trouvé un accord avec un groupe significatif de créanciers qui prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros via une conversion en actions des obligations senior 2024 et 2026 et d'une facilité de crédit accordée par Crédit suisse. L'accord offrait aux porteurs d'obligations la possibilité d'adhérer à l'accord de principe jusqu'au 10 décembre.

PARIS (Reuters) - Vallourec a déclaré mardi vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. Alors qu'il discute déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le producteur de tubes sans soudure en acier, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, envisage d?étendre le dialogue à l?ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l?ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, a-t-il déclaré dans un communiqué. Vallourec souhaite notamment obtenir l'accord des porteurs d'obligations soumises au droit américain, dont le feu vert est nécessaire pour demander éventuellement la nomination d?un mandataire ad hoc sans que cette démarche constitue un cas de défaut.

LONDRES (Reuters) - Les créanciers commerciaux de Virgin Atlantic ont voté mardi en faveur d'un plan de restructuration financière de 1,2 milliard de livres sterling (1,33 milliard d'euros), une nouvelle étape dans le long processus de sauvetage de la compagnie aérienne, mise en péril par la crise du coronavirus. Virgin Atlantic avait déjà conclu un accord de principe avec ses actionnaires et ses grands créanciers en juillet. Aujourd'hui, Virgin Atlantic a passé un cap important dans la sauvegarde de son avenir, en s'assurant un soutien massif de nos quatre catégories de créanciers, dont 99% des créanciers commerciaux qui ont voté en faveur du plan, a déclaré une porte-parole.